江戶時代的德川家綱是第四代幕府將軍，此時實際年齡不過十四歲，他少年繼位，銳意進取，很有開拓性，所以才會輕信了耿仲明發來的文書，對濟州島貿然開戰。
但是戰役的結果非常不盡如人意，他的心腹重臣松平乘壽帶著島津光久率領數千大軍，歷經兩個月都沒有拿下濟州島，還在攻入西歸浦後，陷入了島上明軍的包圍之中，在戰死了七名奉行、數百名武士和數千名足輕以後，松平乘壽和島津光久才灰頭土臉地帶著數百名士兵返回日本九州島。
由於這次的軍事行動結果實在是太過於丟人現眼，德川家綱一度想要新增大軍進行征討，但是當他聽說明蓼軍統帥張鹿安麾下有“百萬大軍”後，立刻便打消了“惹是生非”的想法，下令讓松平乘壽就地“切腹自盡”，為戰敗承擔責任，對於勢力深厚的島津光久則是剝奪了一萬石的食邑俸祿。
如今接到了對馬守護（藩主）宗義成發來的軍情，江戶幕府將軍德川家綱便氣不打一處來，當場下令要把耿仲明和劉國臣就地斬首示眾，但是他的這個決定卻被他身邊老謀深算的家老酒井忠清打斷了念頭：
清國軍力強盛，非吾國所能及，萬一蓼匪非其對手，到時候騰出手來，征伐我國，並非我國能制，不可使彼此成為死敵。
德川家綱聽完後，不得不重新考慮處理方案，這時他的另一位家老堀田正俊則是善解人意地說道：
“將軍，何不效仿‘明國太祖待小明王’之故事？”
“堀田君，你見識淵博，可善解之。”
堀田正俊便把當年朱元璋所遇到的情況簡單地說了一遍，無非是偷樑換柱、中途謀害之意，既能照顧到彼此的顏面，又能夠紓解心中之氣。
德川家綱聽聞後大喜過望，當即命令心腹家老稻葉正則和土井利房為使，前往對馬島迎接耿仲明前往江戶“會商外交國務”。
耿仲明和劉國臣看到日本人排出如此迎接的陣勢，頓時大喜過望，但是出於慎重考慮，耿仲明還是請求能夠就在對馬進行交涉，但是卻被稻葉正則給當場拒絕，耿仲明無奈之下，只得在護衛劉國臣的攙扶下，登上了去日本的船隻。
日本人善於搞陰謀詭計，對於這種事情駕輕就熟，他們故意在佐賀港停留，拉著耿仲明當眾遊覽了佐賀城景，這種情況自然會被一些從中國而來的商人所看見，顯得日本重視清國的使者。
等到顯擺了一圈以後，運送使者的船隻再度起航，航行至四國島海域時，迎接主、副使稻葉正則和土井利房突然告辭，表示要先行前往江戶部署迎接事宜，為了安慰顯得慌亂的耿仲明和劉國臣二人，稻葉正則則是表示會把自己的親弟弟稻葉正休留在船上。
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十年為質無人問，一朝敗家天下知！
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十年為質無人問，一次敗家天下知！
取代弟弟進京為質十多年，回家還要被迫入贅，小爺不伺候！
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