會議爭論不休，最終決定向中日雙方遞交抗議照會，並要求劃出非軍事安全區。但這更多的是一種外交姿態，在日軍瘋狂的進攻勢頭下，顯得蒼白無力。租界，這座孤島，正被戰爭的狂潮緊緊包圍。

場景三：東京，外務省

情報官員正在向廣田弘毅外相彙報國際反應。

“英美法等國對帝國海軍航空兵轟炸靠近租界地區表示‘嚴重關切’，但尚未有實質性干預舉動。蘇聯方面保持沉默，但其遠東軍區有異常調動跡象。”

“德國方面呢？”廣田弘毅更關心這個名義上的盟友的態度。

“希特勒元首尚未公開表態，但德國駐華軍事顧問團顯然仍在活動，並可能向支那軍提供了實質幫助。我方已透過外交渠道提出嚴正交涉。”

廣田弘毅揉了揉眉心：“告訴陸軍和海軍，動作要快！必須在國際社會，特別是美國下定決心幹預前，解決上海問題！否則，外交上會非常被動！”

場景四：南京，中央軍校

蔣介石正在接見德國軍事顧問團團長法爾肯豪森將軍。

“將軍閣下，前線將士反映，貴國提供的武器裝備，特別是那批反坦克武器和即將到位的高射炮，發揮了關鍵作用！我代表中國政府，向您和德國政府表示衷心感謝！”蔣介石語氣誠懇。

法爾肯豪森是個典型的普魯士軍人，他微微欠身：“委員長閣下，這是我們應該做的。不過，我必須坦誠相告，日軍的海空優勢是壓倒性的。貴國軍隊雖然英勇，但長期消耗，恐難以為繼。我認為，在給予日軍重大殺傷後，應考慮適時將主力撤至預先設防的國防線（吳福、錫澄線），進行持久作戰。”

蔣介石臉色微沉，他何嘗不知道這個道理，但政治和外交的考量讓他無法輕易放棄上海。他轉移了話題：“關於第二批裝備的運輸……”

場景五：上海，一間不起眼的咖啡館

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