就在劉範抵達玉門關的同時，安息四十萬大軍也進入了木鹿城休整。早在三天前，安息大軍只到了尼薩城。

劉範的大敵，也就是安息的萬王之王，沃洛吉斯四世率領著四十萬大軍浩浩蕩蕩地開進了尼薩城。此次東侵涼國，沃洛吉斯四世做了充足準備，命令安息帝國中的所有行省、王國和部落，都挑選出精銳部隊，參加這次在他看來是一場狩獵的大戰。

安息帝國現有十六個行省，但其行省的疆域是常常變動的，因為在行省之上還有大區，由數個行省組成。大區由安息王任命一名都督統轄其軍政。這是由於安息境內有眾多民族、部落，安息不得不透過任命都督來讓他們聽話。總的來說，安息主要由亞美尼亞、巴比倫尼亞、米底亞、馬爾吉亞那、米爾加尼亞、波斯、錫斯坦和帕提亞等地區組成。其中帕提亞最為遼闊富庶。除此之外，安息的城池眾多，按照風格可分為東方式和希臘式，如木鹿城就是希臘式城池。重要的城池有木鹿城、尼薩城、番兜城、帕麥尼亞城、泰西封、埃克巴洛納、百牢門、波斯波利斯等。如今，安息大軍就在帝國最東的木鹿城。木鹿城是安息東部最重要的大城，相當於大漢之臨淄。

雲集於木鹿城的四十萬東侵大軍，其中有二十三萬帕提亞騎兵。帕提亞騎兵中又可分為三萬由貴族組成的重騎，二十萬由平民組成的輕騎。除此之外，安息王沃洛吉斯四世還抽調了波斯的四萬騎兵、居住在錫斯坦的塞種人兩萬騎兵、在兩河流域防禦羅馬的三萬米底步兵、自各大城守衛部隊揀選的兩萬精銳步兵、自各民族，如阿米爾人、亞美尼亞人、猶太人等中抽選的六萬騎兵。毫無疑問，帕提亞騎兵是此次東侵當仁不讓的主力。帕提亞人在安息帝國中的強勢地位，也是安息帝國向心力強、在與羅馬數百年來的征戰中始終屹立不倒的關鍵。

大軍的統帥、安息帝國皇帝沃洛吉斯四世可謂是志得意滿。他騎著高頭大馬，趾高氣昂地領著同他一樣趾高氣昂的安息大軍進駐木鹿城。儘管茂密灰白的鬍子幾乎將他的嘴給蓋起來，但他嘴角上的笑卻是遮不住的。

沃洛吉斯四世一心要使安息再次雄立於世。距離“帕提亞征服者”圖拉真的入侵那場大浩劫，已經過去了七八十年。當年，圖拉真率羅馬大軍自敘利亞一路殺破塞琉西亞和泰西封，沿途燒殺搶掠，無惡不作。而安息帝國卻毫無招架之力，最後圖拉真的退軍，還是多虧了一場突如其來的天花。

圖拉真的入侵，讓安息帝國結結實實地吐了一口老血。所以沃洛吉斯四世深恨羅馬，迫切希望他的帝國能夠振作起來。終於，在他的勤政下，安息很快就恢復了元氣，甚至實力遠超圖拉真入侵之前。

在檢點了一番安息帝國的國力後，沃洛吉斯四世心想，是時候該向老仇家羅馬帝國討債了。於是他在二十多年前，也就是西元161年發動了對羅馬的敘利亞行省和亞美尼亞的大舉進攻。一開始，沃洛吉斯四世得償所願。敘利亞和亞美尼亞在安息大軍的鐵蹄下瑟瑟發抖，大片大片地失陷，埃澤薩也被重新奪回，駐守兩地的羅馬軍團一敗塗地。

但羅馬帝國不是吃素的。儘管羅馬當時被日耳曼部落弄得焦頭爛額，哈德良不得不准許日耳曼人定居在帝國之北境，也就是波西米亞（這導致了日耳曼人日後滅亡羅馬）；又爆發了大規模的瘟疫，羅馬陷入了自圖拉真以來最大的挫折。但哈德良後的兩位羅馬皇帝維魯斯和馬克奧裡略（他倆都是皇帝，共同執政），費力巴勁地耗時四年，還是把沃洛吉斯四世請出了亞美尼亞和敘利亞。

西元161年的失敗，讓沃洛吉斯四世備受挫折。這一仗，讓他認識到羅馬帝國的強大，安息帝國雖然強大，但還是遜於羅馬一籌。一籌，就那麼一籌。沃洛吉斯四世簡直為之抓狂。

沃洛吉斯四世心想，既然羅馬帝國這塊骨頭啃不動，那捏一把軟柿子總可以吧。就在這時，一個軟柿子送上門來了，那就是新生的涼國。涼國在短短兩三年間，如秋風掃落葉般先後滅亡了西域三十六國、烏孫、大宛和康居，火燒貴山三十萬大月氏士兵，又侵佔了富饒的大夏，拓土三千里。看起來是個狠角色，但在底蘊深厚的安息人眼裡，涼國只不過是頭初生牛犢，未免根基太淺，實在是宣揚國威、開疆擴土的不二選擇。

涼國的崛起沒讓沃洛吉斯四世意識到危險，反而讓他覺得他在羅馬帝國那丟的場子，可以在烏滸河對岸給找回來。他又聽說大月氏人對在貴山城的慘敗耿耿於懷，於是秉持著大家發財的原則，與大月氏結盟，相約一同進攻涼國。大月氏將收復大夏，而安息將得到涼國的兩州。

為了達到這一點，沃洛吉斯四世大舉興兵。他並不是孤獨的，陪同他的除了四十萬大軍外，還有他的兒子小沃洛吉斯、女兒希爾、波斯國王利斯烏斯、塞種人酋長弗爾拉斯、馬爾吉亞那都督阿爾達班、大將帕拉亞斯、提裡德特等人。

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